Equipementier HVAC Automotive
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Chaud devant ! Depuis quelques années, l'entretien courant de la boucle de climatisation ne cesse de progresser, dopé par un taux d'équipement du parc roulant toujours plus élevé. Dans ce contexte, équipementiers et réseaux structurent leur offre pour faire tomber les dernières appréhensions chez les réparateurs indépendants.
Qui a dit que le réchauffement climatique était une menace ? Dans les ateliers, c’est même plutôt une aubaine … Depuis quelques années, le marché de la réparation du système de climatisation (compresseur, filtres déshydrateurs, condenseurs, etc.) connaît en effet une croissance lente mais régulière. Outre le climat, cet essor est surtout dû à l’augmentation du taux d’équipement du parc roulant, qui a atteint 77 % en 2015. Désormais, 84 % des véhicules âgés de 7 à 9 ans sont dotés d’un système de climatisation. De quoi offrir de réels relais de croissance aux réparateurs indépendants, qui ne souffrent pas de la concurrence du do-it sur cette famille de produits. « Intervenir sur la climatisation est considéré comme une opération très technique par les propriétaires de véhicules. En 2014, 84 % de ces prestations ont été déléguées à un professionnel » confirme Jean-Michel Booh-Begue, directeur marketing de Valeo Service. Résultat : les volumes de vente progressent.
« Le marché évolue régulièrement depuis une dizaine d’années, de 1 à 5 % en fonction des exercices » constate Régis Berdoulat, directeur général de la société SNDC, spécialiste des systèmes de climatisation. Selon ce dernier, le compresseur fait notamment partie des produits qui ont enregistré la plus forte hausse. Idem chez Nissens, où les volumes de condenseurs ont enregistré, depuis 2012, une augmentation de plus de 39 % .
Si les ventes de pièces de la famille climatisation continuent de croître, c’est aussi parce qu’elles ont bénéficié d’un recul de leurs tarifs sur la même période. Selon la Fiev, cette tendance baissière est comprise entre o et – 3 % . « Les volumes croissants, tant de composants de climatisation produits que d’ateliers formés et certifiés, ont permis de faire baisser les coûts des interventions d’entretien et de réparation. Les automobilistes sont donc de plus en plus sensibles à l’entretien régulier du système de climatisation de leur véhicule et plus enclins à investir sur la réparation de ce système » souligne Michaël Rhé, responsable de Nissens France. Pour plusieurs observateurs, les prix sont aussi tirés vers le bas en raison de la concurrence des sites de vente de pièces en ligne, qui ont eu tendance à parasiter la politique tarifaire des distributeurs. « La baisse a été favorisée par l’essor de ces Oscaro, Mister-Auto … auxquels nous sommes souvent comparés, déplore Régis Bourdelat. Ces sites proposent des tarifs très agressifs avec des produits parfois de qualité aléatoire. »
Outre cette baisse globale des tarifs, le secteur a également tiré profit du développement chez certains équipementiers de gammes remanufacturées. Des offres qui n’ont pas manqué de séduire les distributeurs en quête d’une offre alternative. Spécialiste depuis quarante ans de l’échange standard, Lizarte a ainsi vu ses ventes de compresseurs bondir de 60 % l’an passé. En dépit du succès grandissant de ces pièces rénovées, certains opérateurs continuent néanmoins à privilégier la pièce neuve, jugeant l’échange standard inadapté aux systèmes de climatisation. « Pour des raisons de fiabilité, nous ne proposons pas de remanufacturé. C’est une stratégie qui porte ses fruits puisque nous sommes reconnus pour la qualité de notre gamme » insiste Régis Berdoulat. En vue de répondre aux attentes de ces professionnels, certains équipementiers ont mis en place des gammes de pièces neuves aux tarifs attractifs. Exemple: Delphi a conçu une gamme de compresseurs, appelée « lnside », aux prix similaires à ceux de l’échange standard.
Dans ce contexte globalement favorable pour la climatisation, de plus en plus d’acteurs tentent de tirer leur épingle du jeu. Les constructeurs figurent parmi les premiers d’entre eux. Ces derniers ont en effet multiplié les efforts pour regagner la clientèle perdue notamment au profit des centresautos et fast-fitters. « Le marché s’est démocratisé depuis quelques années. Beaucoup de réseaux font de la climatisation aujourd’hui même s’ils se limitent à de la recharge et parfois à de la recherche de fuite. Ils sont généralement moins à l’aise sur des opérations techniques » analyse Régis Berdoulat, qui rappelle que ces opérateurs ne peuvent intervenir que dans un cadre réglementé compte tenu de la législation en vigueur. Du côté des MRA, le constat est identique pour beaucoup d’entre eux, la climatisation reste synonyme d’intervention technique.
Trop technique? « La maintenance de ce système fait souvent peur aux ateliers car elle exige de déterminer la cause de la défaillance avant d’intervenir sur la panne. Exemple: sur une rupture ou un grippage de compresseur, les réparateurs vont en général à la facilité et remplacent la pièce. Sauf que la défaillance du compresseur est souvent due à une panne d’un autre organe du circuit qui doit être corrigée » rapporte Hervé Moreau, responsable marketing France de Denso.
C’est justement pour soutenir la rechange indépendante que Valeo a décidé cette année de renforcer son dispositif commercial autour de la climatisation. Depuis janvier, une nouvelle équipe d’experts de !’équipementier français sillonne le territoire à la rencontre des distributeurs et ateliers. Leur mission ? Accompagner les distributeurs et intervenir, si besoin, auprès des garages. « Ce sont les nouveaux relais de Valeo Service sur le terrain. Dans un marché de plus en plus technique, où les références se multiplient, ils doivent aider le distributeur et ses équipes dans la maîtrise technique des produits et dans le développement de leurs compétences sur les nouvelles technologies» explique Jean-Claude Roques, directeur général de Valeo Service France. Cette nouvelle équipe de promoteurs représente la pierre angulaire du nouveau pôle technique déployé par Valeo, qui s’articule également autour d’une hot line renforcée. Outre un support technique, celle-ci proposera des préconisations de pièces complémentaires, de l’assistance au diagnostic de climatisation et une l’aide à l’emploi d’outils.
Alors que la climatisation fait de plus en plus d’émules dans les ateliers, les spécialistes de ce marché n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. Au contraire, ces derniers revendiquent d’autant plus leur expertise que la généralisation du nouveau fluide frigorigène HFO 1234yf, qui équipera tous les véhicules neufs à partir du 1 er janvier 2017, va contraindre les réparateurs à se doter de nouvelles stations de charge et à élargir leurs compétences. « Il existe encore une population de spécialistes de la climatisation sur ce marché qui connaissent d’ailleurs un fort développement car ils bénéficient d’un véritable savoir-faire » observe le dirigeant SNDC. Ce dernier a d’ailleurs été à l’initiative d’un des premiers réseaux de spécialistes avec la création de l’enseigne Ecoclim, à la fin des années 1990. Celle-ci fédère aujourd’hui environ 80 points de service sur l’ensemble du territoire capables d’intervenir sur toutes sortes de véhicules : automobiles, poids lourds, engins agricoles, etc.
Certains équipementiers disposent eux aussi de réseaux dédiés, à l’image de Delphi avec son label DSC (Delphi Service Centre). Grâce à ce programme, les garages indépendants peuvent accéder à différentes spécialisations (gestion moteur Diesel ou essence, climatisation et châssis) et bénéficier ainsi de services spécifiques : gamme de pièces et d’outils, formation, assistance technique, support marketing, etc. Moyennant une cotisation annuelle de 250 euros, Delphi fournit les panneaux ainsi qu’un kit de bienvenue. Objectif : apporter une réelle valeur ajoutée au garage tout en donnant un gage de qualité au client. L’équipementier compte aujourd’hui 330 centres ose en France et prévoit 20 nouvelles ouvertures cette année.
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